Содействие в организации клубных сделок по привлечению финансирования

Заемщик

Российская компания

Тип сделок

Клубный синдицированный кредит

Рейтинг

приветствуется, но не обязательно

Международная финансовая отчетность

обязательно

Срок

3-5 лет

Сумма

От 50 до 200 млн. Долл./ евро

Ставка

Зависит от структуры сделки и анализа финансовой отчетности заемщика.

Комиссия организаторов и финансового консультанта

3% от суммы сделки, уплачивается по факту получения кредита

Срок реализации сделки

2-6 месяцев в зависимости от оперативности предоставления заемщиком запрашиваемой информации

Организаторы

крупные западные банки

Финансовый консультант

GOLDBURG INVESTMENTS LTD

Комиссия финансового консультанта за сопровождение сделки

5000 евро в месяц, но не более 20 000 евро за весь срок подготовки сделки

Прочие расходы

Командирововочные расходы, расходы на юристов, аудиторов, оценщиков, иных третьих лиц дополнительно согласуются с заемщиком

Санкции

не санкционные

  • Желательна экспортная направленность заемщика или привязка цен на его продукцию к долларам США или Евро.
  • Сумма кредита зависит от выручки, EBITDA.
    Процентная ставка плавающая с привязкой к Libor.

     

Для принятия принципиального решения о возможности реализации сделки и ее условиях организатору и консультанту необходимы:

  • запрос на сделку;
  • презентация компании-заемщика;
  • краткий бизнес-план;
  • международная финансовая отчетность за последний год.
     

перечисленные документы необходимо предоставлять на английском языке

GOLDBURG INVESTMENTS LTD может помочь Вашей компании подготовить  вышеперечисленные документы для предварительного рассмотрения банками-кредиторами.

Стоимость работ:

  • 7000 евро – с учетом подготовки форм международной финансовой отчетности (с последующим заверением у  аудиторов);
  • 4000 евро – без подготовки форм международной финансовой отчетности.
     

В случае возникновения вопросов, связанных с банковскими кредитами и клубными сделками, просим Вас обращаться к нашим ведущим специалистам:

Игнатов
Сергей Николаевич
управляющий
директор
+7 905 711 74 96
s.ignatov@goldburg.org